Прошло несколько лет после встречи Елены с братьями-вампирами. Елена и Стефан счастливы вместе. Дэймон и Кэтрин… этой пары больше не существует. Увы, да. Как ни бывает, но судьба жестока. порою даже слишком. Того, что предначертано этой порой злою старушкой,не избежать. Кэтрин разлюбила Дэймона и начала встречаться с другим вампиром. Стефан приучил своего брата к вегетарианской диете, а что это значит? Правильно, Дэймон теперь не питается человеческой кровью.
В Мистик-Фоллс появились новые вампиры. Но каково было удивление братьев Сальваторе, когда они узнали, в семье этих вампиров есть и человек?!
После приезда новых вампиров в Мистик-Фоллс снова начался ряд убийств. Людей убивали одним за другим, как будто из разжатой руки падают монетки. Жители Мистик-Фоллса стали подозревать серийных маньяков. Деймон и Стефан, которым все уже надоело, решили разобраться. Братья-кролики вампиры нашли около окровавленного трупа кулон. Резной, старинный кулон, сзади гравировка "1812". Что это может значить? Братья долго ломали голову над этим, пока случайно не додумались. Кулон (а именно числа) привёл ребят к особняку на окраине города, но в это время в особняке и вокруг него никого не было. Разочарованный Стефан и разъярённый Дэймон вернулись к себе домой. Стефан, конечно же, рассказал всё Елене, из-за чего Дэймон разозлился ещё больше.
Пока Стефан был занят, Дэймон снова наведался в тот особняк. И ему повезло. В это время из дома выходила девушка, явно не похожая на вампира. Сальватор старший познакомился с девушкой, разговорил её и узнал, что кулон принадлежит её старшей сестре. Вернувшись домой, Дэймон рассказал обо всём брату при этом сказал, что эта самая девушка уж очень сильно ему понравилась. Стефан и Дэймон сильно ругаются, так как Стефан думает, что его старший брат не сможет встречаться с человеком и просто убьёт невиновную девушку. Дэймон решает снова питаться человеческой кровью, из-за чего смертей всё больше. У Стефана и так проблемы, а тут ещё и Елена заговорила насчёт её обращения в вампира, видите ли, если бы она была вампиршей, она бы смогла ему помочь.
А убийства продолжаются. Некоторые школьники решают узнать, почему же в их городе происходит так много убийств. Теперь Сальваторе и другим вампирам нужно быть ещё осторожней, так как у некоторых подростков есть домыслы насчёт вампиров.
А в это время в городе снова появляется Кэтрин Пирс. Вампирша «случайно» подслушивает очередную ссору братьев Сальваторе и узнаёт, что сердце Дэймона больше ей не принадлежит. Кэтрин в ярости. Она пытается найти ту девушку, которая свела с ума Дэймона.
Бонни Беннет влюбляется в недавно приехавшего парня. Этот самый парень жил на окраине города вместе со своими тремя сёстрами. Но когда Бонни находится рядом с этим парнем, она видит странные видения о смерти. Девушка пытается узнать, почему эти видения приходят ей только тогда, когда она рядом с Дэниэлом. Бонни пытается уберечь парня от смерти и, уберегая его, узнает, что он вампир.